一、概述

橡膠助劑是指在天然橡膠或合成橡膠加工成橡膠制品過程中添加的，用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細(xì)化工產(chǎn)品的總稱。目前，橡膠助劑主要分為硫化體系助劑、防護(hù)體系助劑、操作系統(tǒng)助劑、補(bǔ)強(qiáng)填充體系助劑、粘合體系助劑及其它助劑。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

橡膠助劑行業(yè)是精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)的分支，其上游原材料主要來自于石油化工行業(yè)（苯胺、叔丁胺、環(huán)己烷、硝基苯等）、鹽化工行業(yè)（液堿、氯氣等）、煤化工行業(yè)（鹽酸等）以及其它類（硫磺、二硫化碳等）。橡膠助劑的下游市場(chǎng)主要是各類橡膠制品的生產(chǎn)，包括輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等產(chǎn)品制造，其中輪胎和汽車用橡膠制品是其最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

2、上游端分析

苯胺是橡膠助劑最主要的生產(chǎn)原料，可以直接用于制造防老劑TMQ、防老劑6PPD及促進(jìn)劑MBT等。近年來，由于石油價(jià)格的持續(xù)上漲，以及其主要下游MDI市場(chǎng)的火熱，使得近期內(nèi)苯胺價(jià)格大幅上漲，一定程度上影響了我國橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展。

3、下游端分析

輪胎是橡膠助劑最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，從我國輪胎產(chǎn)量來看，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩、汽車市場(chǎng)低迷等因素，2016-2018年期間，我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量持續(xù)下降，隨著輪胎行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)已經(jīng)需求市場(chǎng)的回暖，2019年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量開始回升。2021年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為89910.8萬條，同比增長(zhǎng)9.9%。

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量

橡膠助劑是橡膠工業(yè)重要的輔助原料，其在改善橡膠加工工藝、節(jié)約能源和提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面起著重要的作用，被譽(yù)為橡膠工業(yè)的“味精”。隨著近年來我國橡膠助劑行業(yè)的快速發(fā)展，我國已然成為全球生產(chǎn)和供應(yīng)大國。據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠助劑產(chǎn)量為137萬噸，同比增長(zhǎng)10.6%。

2、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面來看，2021年我國橡膠助劑產(chǎn)品中，防老劑產(chǎn)量為41.45萬噸，占總產(chǎn)量的；促進(jìn)劑產(chǎn)量為35.67萬噸，占比為；加工助劑產(chǎn)量為29.28萬噸，占比為；硫化劑及過氧化物產(chǎn)量為17.25萬噸，占比為；特種功能性助劑產(chǎn)量為13.38萬噸，占比為。

3、銷售額

從行業(yè)銷售額情況來看，得益于需求的增長(zhǎng)，2015-2018年期間我國橡膠助劑行業(yè)銷售額也隨之不斷增長(zhǎng)。2019-2020年期間，受銷量下降及疫情等因素的影響，銷售額有所下降。到2021年我國橡膠助劑銷售額達(dá)289億元，同比增長(zhǎng)32%。

4、產(chǎn)值情況

從行業(yè)產(chǎn)值情況來看，和銷售額相似，2015-2018年期間，我國橡膠助劑行業(yè)產(chǎn)值逐漸增長(zhǎng)，2019-2020年產(chǎn)值有所下滑。到2021年，我國橡膠助劑產(chǎn)值達(dá)295億元，同比增長(zhǎng)32.9%。

5、企業(yè)情況

隨著近年來我國橡膠助劑不斷發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠助劑行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量為5300家，同比增長(zhǎng)47.3%。

6、出口貿(mào)易

從我國橡膠助劑出口貿(mào)易情況來看，近年來我國橡膠助劑出口量基本趨于穩(wěn)定，2020年受疫情影響，出口量及出口金額小幅下降，隨著疫情被控制，出口量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠助劑出口量為37.56萬噸，出口金額達(dá)92億元。

四、重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)品

1、防老劑

橡膠防老劑是一種在橡膠生產(chǎn)過程中加入的能夠延緩橡膠老化、延長(zhǎng)橡膠使用壽命的化學(xué)藥品。2021年，由于有我國橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，使得我國橡膠防老劑產(chǎn)量大幅提升。據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠防老劑產(chǎn)量為41.5萬噸，同比增長(zhǎng)13.1%。

2、促進(jìn)劑

橡膠促進(jìn)劑指橡膠硫化促進(jìn)劑。由于橡膠硫化主要使用硫磺來進(jìn)行，但是硫磺與橡膠的反應(yīng)非常慢，因此硫化促進(jìn)劑應(yīng)運(yùn)而生。近年來，我國橡膠促進(jìn)劑產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，2020年受疫情影響，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，隨著疫情被控制，產(chǎn)量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠促進(jìn)劑產(chǎn)量為35.7萬噸，同比增長(zhǎng)7.5%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)集中度

目前，我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)集中度較低，具體來看，2020年我國橡膠助劑行業(yè)CR10為63%，較上年下降1.5%；CR20為80.4%，較上年下降0.8%。

2、重點(diǎn)企業(yè)

山東陽谷華泰化工股份有限公司成立于1994年，是我國橡膠助劑行業(yè)上市龍頭企業(yè)之一。公司產(chǎn)品年總產(chǎn)能20.6萬噸，主要包括標(biāo)準(zhǔn)橡膠化學(xué)品、預(yù)分散橡膠化學(xué)品、不溶性硫磺、加工助劑、橡膠防護(hù)蠟、樹脂類等六大產(chǎn)品體系，其中橡膠防焦劑CTP被工信部評(píng)為“單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”。據(jù)資料顯示，2021年公司橡膠助劑產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)27.05億元，同比增長(zhǎng)39.21%，毛利率達(dá)22.84%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，我國橡膠助劑經(jīng)過近十年來的快速發(fā)展，盡管取得很大成績(jī)，但是整個(gè)行業(yè)普遍存在著規(guī)模小、產(chǎn)品單一、生產(chǎn)過程環(huán)境污染嚴(yán)重、有毒有害助劑品種仍在大量生產(chǎn)與使用等許多問題，隨著我國能源、資源與環(huán)境保護(hù)在助劑行業(yè)中的優(yōu)先級(jí)愈發(fā)明顯，環(huán)保和安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管力度和有效性明顯加強(qiáng)，使得行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能加速出清，主要企業(yè)研發(fā)力度大幅增加，產(chǎn)品不斷升級(jí)換代，有毒有害產(chǎn)品逐漸被更替，推動(dòng)我國橡膠助劑行業(yè)將不斷向高質(zhì)量、安全化、環(huán)保化、高性能等方向發(fā)展。

此外由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過于激烈，國內(nèi)的橡膠助劑產(chǎn)業(yè)也開始不斷地提高產(chǎn)品的附加值和生產(chǎn)技術(shù)水平，并且取得了喜人的成果。從當(dāng)前的橡膠助劑生產(chǎn)來看，產(chǎn)品已經(jīng)走上了綠色環(huán)保、產(chǎn)品豐富、集約的道路。但是這對(duì)我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)來說還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我們應(yīng)在發(fā)展的基礎(chǔ)上時(shí)刻關(guān)注國際市場(chǎng)的形式，擁有全球觀念，提高品牌影響力及服務(wù)意識(shí)，進(jìn)而促進(jìn)我國橡膠助劑行業(yè)健康持續(xù)的發(fā)展。